Продажи и план
июнь 2026 · план 46 млн ₽Выручка за сегодня
1,44 млн ₽
19 заказов
Выручка с начала месяца
13,65 млн ₽
за 10 дней
План продаж на месяц
46 млн ₽
Выполнение плана
89%
29,7% от плана месяца
к плану на текущую дату
Прогноз до конца месяца
42,59 млн ₽
92,6% плана
Валовая маржа
3,74 млн ₽
с начала месяца
Маржинальность
27,4%
план 29%
Отклонение маржи от плана
-1.6 п.п.
Количество заказов
412
с начала месяца
Средний чек
33 тыс. ₽
Выручка: год назад и прогноз на год вперёд
Текущий месяц: план / факт по днямотставание > 10%
Клиенты
динамика к прошлому периодуАктивные клиенты
187
Новые клиенты
+14
за месяц
Потерянные клиенты
−9
без заказов > 90 дней
Клиенты с риском ухода
6
снижение закупок > 20%
Топ-5 клиентов по выручке
| Клиент | Выручка |
|---|---|
| 6,47 млн ₽ | |
| 6,21 млн ₽ | |
| 6,11 млн ₽ | |
| 5,71 млн ₽ | |
| 5,66 млн ₽ |
Топ-5 клиентов по марже
| Клиент | Маржа | % |
|---|---|---|
| 2,25 млн ₽ | 34,8% | |
| 1,93 млн ₽ | 31,1% | |
| 1,55 млн ₽ | 27,4% | |
| 1,48 млн ₽ | 32,4% | |
| 1,42 млн ₽ | 24,8% |
Снизили закупки7 клиентов
| Клиент | Выручка | Динамика |
|---|---|---|
| ООО «Восток-Авто» | 2,31 млн ₽ | -44,7% |
| ИП Гусев А.В.ключевой | 3,56 млн ₽ | -41,9% |
| ООО «Северный Тракт» | 5,1 млн ₽ | -39,3% |
| ООО «Магистраль-Сервис»ключевой | 2,33 млн ₽ | -31,4% |
| АО «ВолгаАвто» | 4,57 млн ₽ | -27,2% |
| ИП Романова Е.С. | 2,28 млн ₽ | -25,3% |
| ООО «АгроМашДеталь» | 6,21 млн ₽ | -17,1% |
Риск ухода — нужна реакциясрочно
| Клиент | Выручка | Закупки |
|---|---|---|
| ООО «Восток-Авто» | 2,31 млн ₽ | -44,7% |
| ИП Гусев А.В.ключевой | 3,56 млн ₽ | -41,9% |
| ООО «Северный Тракт» | 5,1 млн ₽ | -39,3% |
| ООО «Магистраль-Сервис»ключевой | 2,33 млн ₽ | -31,4% |
| АО «ВолгаАвто» | 4,57 млн ₽ | -27,2% |
| ИП Романова Е.С. | 2,28 млн ₽ | -25,3% |
Деньги и дебиторка
остатки, долги, прогноз кассового разрыва на 30 днейДенежные остатки
8,21 млн ₽
все счета и касса
Платежи на сегодня
1,46 млн ₽
Возможный кассовый разрыв
−252 тыс. ₽
минимум 05.07
Общая дебиторка
32,42 млн ₽
Просроченная дебиторка
13,84 млн ₽
42,7% от общей · растёт
Ожидаемые оплаты сегодня
1,84 млн ₽
Ожидаемые оплаты за неделю
7,95 млн ₽
Прогноз остатка денег, 30 днейразрыв до 252 тыс. ₽
Сбербанк, р/с5,12 млн ₽
Альфа-Банк, р/с2,87 млн ₽
Касса215 тыс. ₽
Дебиторка по срокам просрочки
Текущая (в срок)18,58 млн ₽
Просрочка до 30 дней8,99 млн ₽
Просрочка свыше 30 дней4,84 млн ₽
Топ-10 должниковобзвон сегодня
| Контрагент | Долг всего | Просрочено | Дней просрочки |
|---|---|---|---|
| ИП Гусев А.В. | 4,01 млн ₽ | 1,95 млн ₽ | 18 |
| ООО «УралТехСнаб» | 3,38 млн ₽ | 1,53 млн ₽ | 25 |
| АО «СибМоторс» | 3,31 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 9 |
| ООО «Дизель-Партнёр» | 2,99 млн ₽ | 1,94 млн ₽ | 31 |
| ООО «СпецТехЦентр» | 2,91 млн ₽ | 2,36 млн ₽ | 9 |
| АО «ВолгаАвто» | 2,49 млн ₽ | 844 тыс. ₽ | 40 |
| ООО «КамаЗапчасть» | 2,46 млн ₽ | — | — |
| ИП Романова Е.С. | 2,31 млн ₽ | 950 тыс. ₽ | 5 |
| ООО «Северный Тракт» | 1,23 млн ₽ | 1,03 млн ₽ | 5 |
| ООО «ТрансАвтоДеталь» | 925 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 40 |
Склад и поставки
норматив оборачиваемости — 45 днейОстаток склада
28,4 млн ₽
Оборачиваемость
47 дн
норматив 45 дн
Неликвиды
3,15 млн ₽
11,1% склада
Излишки товара
1,92 млн ₽
запас > 60 дней продаж
Дефицит по ходовым
2 позиций
остаток < 3 дней продаж
Открытые заказы поставщикам
14
9,7 млн ₽
Просроченные поставки
3
2,35 млн ₽
Топовые товары: хватит меньше чем на 7 дней3 позиций
| Товар | Остаток, шт | Продажи/день | Хватит на |
|---|---|---|---|
| Радиатор Nissens 63319 | 16 | 8.9 | 1.8 дн |
| Ремень ГРМ Gates 5569XS | 31 | 12.6 | 2.5 дн |
| Стартер Bosch 0986017830 | 85 | 15.5 | 5.5 дн |
Товары без движения
Больше 90 дней2,1 млн ₽
Больше 180 дней1,48 млн ₽
Больше 360 дней690 тыс. ₽
Просроченные поставкиэскалация закупкам
| Поставщик | Сумма | Опоздание |
|---|---|---|
| ООО «АвтоИмпорт-Трейд» Фильтры MANN, к-ты ГРМ | 1,24 млн ₽ | 12 дн |
| АО «ЗапчастьОпт» Колодки TRW | 760 тыс. ₽ | 6 дн |
| ООО «МаслоДилер» Масла Shell, Mobil | 350 тыс. ₽ | 4 дн |
Где теряем продажи и маржу
с начала месяцаПродажи ниже минимальной маржи
1,18 млн ₽
23 сделки — разобрать с РОП
Предоставленные скидки
2,34 млн ₽
Возвраты
640 тыс. ₽
31 шт
Отменённые заказы
1,51 млн ₽
27 шт
Потерянные продажи
2,87 млн ₽
отказы из-за дефицита, сроков, цены
Причины потерянных продаж
отсутствие товара на складе — 68%, долгая доставка — 22%, цена — 10%.
Главный рычаг — закрыть дефицит по ходовым позициям: это вернёт до 1,95 млн ₽ продаж в месяц.
Конкуренты, которые давят ценой
- AutoParts-ОптДемпинг по фильтрам и маслам, −8–12% к нашим ценам
- Деталь-МаркетБесплатная доставка от 30 тыс. ₽
- ZapTradeОтсрочка платежа 45 дней ключевым клиентам
Риски и решения
что требует внимания собственникаОсновные риски3 критичных
- Возможен кассовый разрыв 25–27 июня: налоги + оплата поставщику, дефицит до 1,9 млн ₽
- АО «СибМоторс» (ключевой клиент, 9% выручки) снизил закупки на 34% — риск ухода к конкуренту
- Потерянные продажи 2,87 млн ₽ за месяц: 68% — из-за дефицита ходовых позиций
- Просроченная дебиторка растёт 3-ю неделю подряд (+18% к прошлому месяцу)
- Маржинальность 27,4% при плане 29% — давление демпинга «AutoParts-Опт»
- Неликвиды достигли 3,15 млн ₽ (11% склада) — заморожены оборотные средства
Решения, которые должен принять собственникдедлайны
- до 20.06Согласовать кредитную линию 5 млн ₽ или перенос платежа поставщику для закрытия кассового разрыва
- до 15.06Утвердить персональные условия для «СибМоторс»: скидка 3% + отсрочка 30 дней (потеря маржи 380 тыс./год против потери клиента 14 млн/год)
- до 22.06Утвердить распродажу неликвидов с дисконтом до −40% (высвободит ~1,8 млн ₽)
- до 30.06Решить по ценовой политике на фильтры/масла: следовать за демпингом или держать маржу
Задачи на сегодня
- ФиндиректорОбзвонить топ-3 должников: «ТрансАвтоДеталь» (просрочка 40 дн, 2,1 млн ₽)
- ЗакупкиРазместить срочный заказ: 4 позиции с остатком < 3 дней
- РОПВстреча с «СибМоторс» — выяснить причину падения закупок
- ЗакупкиПолучить статус по 3 просроченным поставкам (2,35 млн ₽)
Задачи на неделю
- ФиндиректорПодготовить план закрытия кассового разрыва к 20.06
- РОППлан возврата 5 клиентов, снизивших закупки на 10–20%
- СкладИнвентаризация неликвидов 90+ дней, список на распродажу
- МаркетингАнализ цен конкурентов по топ-50 позициям
- РОПРазбор 23 сделок ниже минимальной маржи — кто и почему дал скидки
Запущенные действия и ожидаемый эффект
Акция по неликвидам −30% (запущена 02.06)38%
Продано на 420 тыс. ₽, ожидаем ещё ~700 тыс. до конца июня
Автообзвон должников до 14 дней просрочки (с 26.05)55%
Собрано 1,3 млн ₽, прогноз −25% к просрочке за месяц
Новый прайс для сегмента СТО (с 01.06)42%
+6 новых клиентов, +840 тыс. ₽ выручки, ожидаем +2 млн/мес
✦ AI-советник
Получите управленческий разбор текущих показателей: что критично, сколько это стоит в деньгах и какие решения принять в первую очередь.